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2023年01月09日

天气因素主导近期大豆行情

天气变化无常市场反应敏感

5月底连豆的上涨主要受CBOT大豆市场的带动。国内基本面众多因素大多相对利空,市场似乎更加关注外盘的变化。最近美国中东部产区气温偏低,不利于大豆生长。市场对此反应比较大,投资者担心新大豆单产会因此而降低,再加之前期美国大豆播种进度没有达到以往的正常水平,这就为市场提供了炒作题材。

市场之所以对天气反应如此敏感,主要是因为天气状况将直接影响新大豆产量的增减。市场对新大豆单产的预测在38—39蒲式耳/英亩,总产量27.6—28.3亿蒲式耳,该数字属于正常或比较高的水平。但由于今年南美大豆减产1000万吨,而全球的需求并没有下降。从美国农业部的每周大豆出口销售报告以及统计局的大豆压榨报告可以看出,美国大豆出口和国内压榨水平都有所提高,2004/2005年度的大豆库存不断下调,更重要的是来年的供求关系更为紧张。面对新增需求,原本能在南美市场消化的需求压力转移到北半球。如果今年新大豆最后能保持预测的水平,价格将不会有大幅变动。一旦天气有异常变动,市柄花茜草场担心大豆产量下降,价格就会作出过敏反应。

在3—4月份CBOT市场炒作的是美元题材和商品的金融属性,指数基金从中兴风作浪。对于供需因素市场不予理睬,随着指数基金离场,市场对新大豆产量的预测成为新的焦点。现阶段影响未来大豆产量的因素是天气,美国大豆产区的任何变化都牵动着投资者的心。从最新天气预报情况看,5月底6月初美国中东部产区气温回升,利于大豆出苗生长。估计最近的行情又开始重新消化这一相对利空题材。总之每年6—8月份是北半球大豆生长阶段,在此期间市场可能出现大起大落的行情。

国内需求相对平稳

在期货价格大幅生产饮用水管材要严禁使用含铅、镉热稳定剂和邻苯类增塑剂上涨的同时,国内现货价格也水涨船高。上周油厂纷纷调高豆粕报价,2—3天之内豆粕上涨100—120元/吨。然而在畜禽饲养行业的需求恢复缓慢、国内近来连续发生口蹄疫和禽流感疫情的情况下,饲料企业采购仍然比较谨慎,豆粕价格上涨尚目前缺乏需求的有观叶植物力支撑。外盘价格的上涨无疑使国内油厂得到了喘息的机会。虽然国内油厂压榨亏损受豆粕提价的影响有所改观,但大部分油厂仍然处于亏损状态。豆粕提价仅仅是一种销售策略,利用买家买涨不买落的心理吸引买家采购。而且多数油厂也是高价报盘,低价成交,实际获利也不大。

上七叶薯蓣周国家对外公布了口蹄疫和禽流感疫情,疫情已经得到有效控制,目前没有发现人被传染的迹象。今后随着养殖行业对疫情阴影的逐渐淡化,国内需求可能逐步回升。豆粕价格在经过快速上涨之后也要重新定位,不会回到4月份2500元/吨的水平,价格整体重心有望提高。

由于天气变化存在很大的不确定性,后市期货价格出现单边上涨或下跌的几率不大,应关注天气情况和未来1—2月国内需求的变化。操作上逢低吸纳,对受检的图书进行印刷装订质量和环保质量检查急涨之后及时减仓,不要追涨杀跌。

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